H Eθνική Ασφαλιστική περνά στην Allianz; Tι ακούγεται για τη Eurolife

Νέος γύρος επιχειρηματικών εξελίξεων ετοιμάζεται να ξεκινήσει στην ασφαλιστική αγορά, μετά και την πρόσφατη συμφωνία για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ATE Ασφαλιστικής (που ανήκει στον όμιλο της τράπεζας Πειραιώς) στην ERGO Insurance Group, έναντι του ποσού των 90,1 εκατ. ευρώ.


Πώληση που αποτελεί μέρος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, που προβλέπει μεταξύ άλλων την αποεπένδυση από συγκεκριμένες μη αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, "κοντοζυγώνει" και η μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως επιβεβαιώνει -λένε κάποιοι- και το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που έχει ξεκινήσει στην εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, πηγές της αγοράς υποστηρίζουν ότι η μεταβίβαση της εταιρείας είναι θέμα χρόνου -φημολογείται ότι το σχετικό deal θα σκάσει μέσα στον Οκτώβριο- με επικρατέστερο μνηστήρα την πολυεθνική Allianz.
Την ίδια στιγμή, φήμες λένε ότι έχει ξεκινήσει το φλερτ μεταξύ της Eurolife που ανήκει στον όμιλο της Eurobank  με την ΑΧΑ Ασφαλιστική να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον απόκτησης της πρώτης.
Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό οι τραπεζικοί όμιλοι συζητούν με πολυεθνικούς κολοσσούς της αγοράς προκειμένου να τους μεταβιβάσουν τις θυγατρικές τους και έτσι να αποδεσμευτούν οι ίδιοι από την υποχρέωση που έχουν να διατηρούν πρόσθετο απόθεμα στα ταμεία τους για την κάλυψη των επισφαλειών στις ασφάλειες.
Σημειώνεται ότι η κάλυψη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που θα ισχύσουν από το 2016 βάσει του  Solvency II, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες να επεκταθούν και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά πρός το σύστημα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

Τι είναι όμως το Solvency II;

Eπί της ουσίας είναι η  καθιέρωση ενός συστήματος που σε γενικές γραμμές θα μειώνει την πιθανότητα κατάρρευσης μιας ασφαλιστικής εταιρίας αξιολογώντας σωστά την πραγματική κατάσταση της εταιρίας αυτής, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης ( level of confidence) για το ότι η ασφαλιστική εταιρία θα είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις κάτω από δυσμενείς συνθήκες.Η εποπτεία με το Solvency II βασίζεται σε 3 πυλώνες:
Ο πυλώνας Ι, θα καθορίζει τους χρηματοοικονομικούς πόρους τους οποίους χρειάζεται η εταιρία προκειμένου να έχει τα επιθυμητά επίπεδα φερεγγυότητας.
Ο πυλώνας ΙΙ, θα καθορίζει τις ποιοτικές απαιτήσεις και θα παρέχει μεγαλύτερα προνόμια παρέμβασης στις εποπτικές αρχές.
Τέλος, ο πυλώνας ΙΙΙ, θα καθορίζει τις απαιτήσεις δημοσίευσης /διαφάνειας , δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου στην εποπτεία αναφορικά με την ασφαλιστική αγορά αλλά και με την προστασία των καταναλωτών.
Αν τελικά ολοκληρωθούν και τα δυο προαναφερθέντα deal η ελληνική ασφαλιστική αγορά αλλάζει άρδην με τελικούς διαχειριστές πολυεθνικούς κολοσσούς.

Ποιες είναι όμως οι νύφες και ποιοι οι γαμπροί

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η αρχαιότερη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα με λειτουργία άνω των 120 ετών, ενώ οι ασφαλισμένοι σε αυτήν εκτιμώνται περί το 1 εκατ. ανθρώπους. Διαθέτει 13 Διοικητικά Υποκαταστήματα, 2.390 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 173 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.710 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers. Παράλληλα η Εθνική, μέσω των θυγατρικών της εταιριών Garanta και Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου έχει σημαντική παρουσία στη Ρουμανία και στην Κύπρο αντίστοιχα, ενώ δραστηριοποιείται επίσης σε Βουλγαρία, Τουρκία και Σερβία.
Η παραγωγή της το α’ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα 360 εκατ. ευρώ έναντι 324 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια στιγμή εμφανίζει σταθεροποίηση στη κερδοφορίας της. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το πρώτο φετινό εξάμηνο παρουσίασε κέρδη προ φόρων 52,4 εκατ. ευρώ και κινείται εντός του προϋπολογισμού για το 2014. Παράλληλα, βελτιώνει τον δείκτη Κεφαλαιακής επάρκειας (SolvI) ο οποίος διαμορφώνεται στο 608% έναντι 288% στο α’ εξάμηνο του 2013 και 528% στο τέλος του προηγούμενου έτους.
Η εξέλιξη της κερδοφορίας, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι αποτέλεσμα και του συνεχούς ελέγχου του κόστους ζημιών ιδιαίτερα στους Γενικούς Κλάδους, όπου ο συγκεκριμένος δείκτης ζημιών (LossRatio) διαμορφώθηκε στα 40,8% το εξάμηνο 2014 από 44,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Αν τελικώς η Εθνική Ασφαλιστική περάσει στην διαχείριση της Αllianz Ελλάδος, αυτό σημαίνει κατακόρυφη αύξηση του μεριδίου αγοράς της τελευταίας που σήμερα περιορίζεται μόλις στο 4,9% της αγοράς από 4,5% που ήταν στα τέλη του 2012. Το 2013 έκλεισε για την Allianz Ελλάδος με τον κύκλο εργασιών  να διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα του 2012, και σε αξία να ανέρχεται στα 203,6 εκατ. ευρώ από το σύνολο των δραστηριοτήτων (ασφαλίσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές θυγατρικές), μειωμένο κατά μόλις 0,7% από το 2012. Η λειτουργική κερδοφορία κυμάνθηκε σε υψηλά για τα δεδομένα της περιόδου και διαμορφώθηκε στα 18,9 εκατ. ευρώ από  23,0 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα πλάνα και τους σχεδιασμούς της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι στο κλείσιμο του 2013 η Allianz προσέφερε ασφαλιστική κάλυψη σε περισσότερους από 330.000 πελάτες, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση μέσα σε ένα έτος κατά 37.000 πελάτες.
Σημειώνεται ότι η Allianz, είναι ένας από τους κορυφαίους Ομίλους παροχής υπηρεσιών στον κόσμο, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών παροχής βοήθειας. Το 2013, περίπου 148.000 εργαζόμενοι σε περισσότερες από 70 χώρες πέτυχαν συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης των 110,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και λειτουργικά κέρδη 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε στους πελάτες της Allianz σε όλο τον κόσμο άγγιξε τα 93 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οσον αφορά την Eurolife πρόκειται για τον 3ο ασφαλιστικό όμιλο στην αγορά σε παραγωγή ασφαλίστρων με περισσότερους από 400.000 πελάτες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας πάνω από 68.0000 περιπτώσεις πελατών αποζημιώθηκαν για προγράμματα ζωής, περίθαλψης και γενικών ασφαλίσεων τα τελευταία 6 χρόνια Από την άλλη η AXA Aσφαλιστική με παρουσία σε 56 χώρες,  διαθέτει 157.000 εργαζόμενους και εξυπηρετεί 102 εκατομμύρια πελάτες. Το 2013, τα έσοδα της διαμορφώθηκαν στα   91,2 Δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη στα 4,7 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 4,5 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Solvency I είναι 221% .

Ολα δείχνουν ότι ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιρειών έχει γυρίσει σελίδα στην ιστορία του, με βασικότερη εξέλιξη τη μείωση των εκπροσώπων του. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εντός της προσεχούς διετίας, ο αριθμός των εταιρειών θα έχει μειωθεί περαιτέρω στις 20-25 επιχειρήσεις για να καταλήξει τελικώς στις 10 πιο δυνατές. Λίστα στην οποία βεβαίως θα υπερέχουν οι πολυεθνικές όπως Allianz, Ergo, Generali, AXA, Grupama κ.λπ.

Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων) υπολογίζεται ότι έφθασαν το 2013 περίπου τα 4 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,3% σε σχέση με το 2012. 

Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

Πηγή:www.reporter.gr